케이엔알시스템 공모주 청약 안내(2/26~2/27)

 

 

 

 

안녕하세요. wealthydove입니다. 

오늘은 최근 청약 신청을 받고 있는 공모주 케이엔알시스템에 대한 정보를 들고왔습니다.

케이엔알시스템은 유압 및 전동 정밀제어 기술을 바탕으로 다양한 시험장비 및 유압로봇 제품의 개발과 제조에 있어 선도적인 역할을 하고 있는 기업인데요.

최근 몇 년간의 재무 성과를 살펴보면, 회사의 성장 경로와 산업 내 위치를 더욱 명확하게 이해할 수 있습니다.

특히 2022년도에는 이전 연도에 비해 매출액과 영업이익에서 눈에 띄는 성장을 기록하며, 회사의 회복력과 성장 가능성을 입증했습니다.

2/26~2/27일까지 공모주 청약을 모집하고 있는데요. 구체적인 내용 함께 보실까요?

글 목차

1. 기업 소개, 재무 현황

2. 공모 정보

3. 모집 방법

 

 

 

 

 

 

기업 소개, 재무 현황

 

케이엔알시스템은 산업용 로봇 제조업에 종사하는 기업으로, 코스닥 시장에 상장 예정입니다. 대표자는 김명한이며, 경기 용인시에 본점을 두고 있습니다. 2022년 기준, 매출액은 51,182 백만원, 계속사업이익은 1,410 백만원, 순이익은 994 백만원입니다. 자본금은 870 백만원이며, 최대주주는 김명한(23%)입니다.

 

1. 사업 현황

• 주요 사업 영역: 유압 및 전동 정밀제어 기술을 활용한 시험장비 및 유압로봇 제품의 개발과 제조.
• 사업 구성:
  • 시험장비 개발/제조 사업 (50.5% 매출 비중)
  • 유압로봇시스템 사업 (1.1% 매출 비중)
  • 시험평가 용역서비스 사업 (37.5% 매출 비중)
  • 기타 (10.9% 매출 비중)
• 기술력: 국내 유일의 시뮬레이터급 시험장비 제조업체로 다양한 고객사의 요구에 맞춘 맞춤형 시험장비를 개발 및 제조.

 

 

 

 

 

2. 매출 현황

• 성장 추세: 2020년부터 2023년 3분기까지의 매출 데이터를 통해 회사의 매출이 다소 변동성이 있으나, 전반적으로 확장하는 추세에 있음.
• 수출입 비중: 제품별 수출입 현황을 보면, 시험장비가 주된 매출원으로, 국내외 매출 모두를 포함하고 있음.

 

 

 

3. 재무 성장성

• 매출 증감률: 2021년 대비 2022년 매출 증감률이 268.6%로 급증하였으나, 2023년 3분기에는 -77.5%로 감소.
• 영업이익: 2020년 대비 2021년 적자 전환, 이후 2022년 흑자 전환을 이루었으나, 2023년 3분기에 다시 적자로 전환.
• 경상이익률: 2020년 10.39%에서 2023년 3분기에는 -83.71%로 대폭 감소, 영업 환경의 어려움을 반영.

 

4. 종합 분석

이 회사는 높은 기술력을 바탕으로 특정 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으나, 매출 및 영업이익의 변동성이 크고, 최근 재무 성과가 부정적인 전환을 보이고 있습니다. 특히, 2023년 3분기의 매출 감소와 적자 전환은 주의가 필요한 부분입니다. 향후 회사의 전략적 대응 및 경영 개선 노력이 중요할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

공모 정보

 

㈜케이엔알시스템은 2,104,000주의 보통주를 액면가 100원, 확정공모가액 13,500원으로 총 28,404,000,000원에 일반공모 방식으로 모집합니다. 이 공모는 DB금융투자와 NH투자증권이 공동대표주관회사로서 각각 1,052,000주를 총액인수 방식으로 인수하며, 공모와 관련된 상세 내용은 코스닥시장 상장을 목적으로 하고 있습니다.

 

 

• 공모 주식수: 총 2,104,000주를 공모하며, 전량 신주 모집입니다. 확정 공모가는 13,500원으로, 총 공모금액은 28,404 백만원입니다.
• 인수회사: DB금융투자와 NH투자증권이 공동 대표 주간사로 참여합니다.
• 공모 일정: 수요예측은 2024년 2월 16일부터 22일까지 진행되었고, 공모 청약은 2월 26일부터 27일까지입니다. 상장 예정일은 2024년 3월 8일입니다
• 공모가격 결정: 모집(매출) 가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 DB금융투자와 ㈜케이엔알시스템이 합의하여 13,500원으로 결정하였습니다

 

 

 

 

 

 

 

모집 방법

 

케이엔알시스템의 보통주 공모는 신주모집을 통해 총 2,104,000주를 일반공모 방식으로 진행합니다.

상장예비심사 승인을 받아 코스닥시장 상장을 목적으로 하며, 공모주식은 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자에게 배정됩니다.

상장주선인 DB금융투자 및 NH투자증권㈜은 공모물량의 일정 비율을 의무적으로 취득하며, 청약 미달 시 상장주선인이 잔여주식을 인수할 수 있으나, 이 경우 의무 취득분에서 차감됩니다.

 

 

1. 공모방법

• 공모 주식 총수: 2,104,000주 (100% 신주모집)
• 상장 목적: 코스닥시장 상장
• 상장 예비심사 승인일: 2024년 01월 25일
• 주의사항: 모든 상장 요건 충족 필요, 일부 미충족 시 환금성 제약 가능

2. 인수대가 및 의무인수

• 총 인수대가: 공모금액 및 추가 의무인수 금액의 4.5%
• 확정공모가액: 13,500원
• 의무인수자 및 수량:
  • DB금융투자㈜: 31,560주
  • NH투자증권㈜: 31,560주
  • 총: 63,120주
  • 의무인수 금액: 852,120,000원

3. 공모주식의 배정

• 우리사주조합: 120,000주 (5.7% 우선배정)
• 일반공모: 1,984,000주 (94.3%, 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)
• 합계: 2,104,000주

4. 청약 대상자 유형별 공모대상 주식수

• 우리사주조합: 120,000주 (5.70%, 주당공모가액 13,500원, 모집총액 1,620,000,000원)
• 일반청약자: 526,000주 (25.00%, 모집총액 7,101,000,000원)
• 기관투자자: 1,458,000주 (69.30%, 모집총액 19,683,000,000원, 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)
• 합계: 2,104,000주 (100%, 모집총액 28,404,000,000원)

 

 

 

 

 

 

 

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